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●“抱团”回归重新聚集需要什么条件?1)“抱团”品种盈利预期无虞;2)高-低估值剪刀差收敛至性价比重新合适;3)反弹品种难以形成趋势性力量,相对盈利增速差收敛或反超未持续。●历次“抱团”松动回顾。1)18H2,食品饮料/金融的相对估值和持仓均在高位,伴随对白酒业绩的担忧升温,以及信用条件、股权质押风险以及风险偏好三者修复,金融板块率先企稳获得超额收益,随后小盘股迎来上涨。但伴随白酒业绩预期企稳、盈利增速差继续走阔,仓位重回“抱团”。2)17年3Q,消费/周期的相对估值和持仓处于高位,环保限产周期品价格上行,周期盈利预期增强,仓位流出家电等消费流入有色等周期板块。之后工业品价格快速回落,消费类盈利稳健上行,资金重新流回消费“抱团。”3) 14年4Q,TMT和医药相对金融的估值和持仓处于高位,央行提供流动性支持带来金融板块盈利改善、风险下行的预期,TMT“抱团”松动,金融明显加仓。然而经济下行阶段金融板块的盈利修复持续性偏弱,成长板块则凭借外延增速进一步呈现逆周期特征快速上行,“抱团”修复重新聚集。4)2010年4Q-2011年1Q,必需消费“抱团”松动转向周期,仍为相对高估值、高仓位阶段。经济复苏预期+加息收紧流动性助推周期盈利改善并压制高估值,但之后经济二次探底复苏预期落空,11Q1重回消费“抱团”。

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15 LMP2 #21 Oreca Hedman, Hanley, Rosenqvist 343 + 24 Laps16 LMP2 #33 Ligier Nicolet, Nicolet, Maris 341 + 26 Laps17 LMP2 #31 Oreca Prost, Canal, Senna 340 + 27 Laps

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